Kunden-Tracker und CRM-Vorlage für kleine Unternehmen

Das Produkt besteht aus vier Tabellenblättern, die für die korrekte und effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen konzipiert wurden. Es ist als Google-Sheets-Vorlage verfügbar und wurde in erster Linie für das Beziehungsmanagement in kleinen Unternehmenentwickelt, kann aber ebenso problemlos von größeren Agenturen genutzt werden. Es handelt sich jedoch nicht um ein automatisiertes Tool zur Lead-Generierung, und Kundeninformationen müssen manuell eingegeben werden.

Im Tabellenblatt „Setup“ können Sie die im gesamten Vorlagenpaket verwendete Terminologie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Das zweite und wichtigste Tabellenblatt, Kundendatenbank, ist ein typischer Tracker mit einer detaillierten Liste aller Kunden und spezifischen Angaben wie Name, ID, Standort, Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bevorzugte Kommunikationsmethode und vieles mehr. Die Vorlage lässt sich durch zusätzliche benutzerdefinierte Spalten um weitere Informationen ergänzen. Direkt neben der Liste befindet sich das Tabellenblatt „Kundenübersicht“, das ausgewählte Details zu einer bestimmten Person übersichtlich anzeigt, ohne dass Sie die gesamte Hauptliste durchsuchen müssen.

Zu den weiteren Tabellenblättern gehören ein Kalender und eine Aufgabenliste, die den gesamten Prozess der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Projekten unterstützen.

• Ihre Dateien stehen nach Bestätigung der Zahlung zum Download bereit. Für Artikel mit Sofort-Download sind Rückgaben, Umtausch und Stornierungen ausgeschlossen.
• Alle Kundendaten bleiben in Ihrer eigenen Google Sheets-Datei. Es werden keine Daten extern geteilt oder auf einer Plattform eines Drittanbieters gespeichert.
• Automatisierte Berechnungen.
• Vollständig anpassbar.

Das gesamte CRM-Tabellenblatt ist in Google Sheets verfügbar und kann daher von mehreren Personen gleichzeitig für die Arbeit mit derselben Kundendatenbank genutzt werden. Außerdem ist das gesamte Tool äußerst einfach und intuitiv zu bedienen, sodass sich Kundenbeziehungen mühelos verwalten lassen und sich Lead-Status verfolgen lassen im gesamten Unternehmen. Die Vorlage enthält zusätzliche Tabellenblätter, etwa einen Kalender und eine Aufgabenliste, die Sie bei der Organisation Ihrer kundenbezogenen Arbeit umfassend unterstützen.