Modello di portafoglio azionario: foglio di calcolo per il monitoraggio automatico

La maggior parte delle persone scopre come sta andando davvero il proprio portafoglio accedendo all’app del broker, strizzando gli occhi davanti alla percentuale accanto a ogni azione e facendo calcoli approssimativi a mente per capire il quadro generale. Questo approccio va rapidamente in crisi quando le partecipazioni si distribuiscono tra diversi settori o conti e dice ben poco su cosa fare concretamente dopo.

Questo tracker sostituisce tutto ciò con quattro schede collegate. La prima contiene brevi istruzioni che spiegano come funziona il tracker, così la configurazione non richiede di indovinare cosa inserire e dove. Nella seconda vengono gestiti automaticamente tutti i dati e i calcoli sottostanti man mano che inserisci le tue partecipazioni. La terza è la panoramica: un’analisi completa delle tue azioni con tutto ciò che conta, valore attuale, allocazione, guadagni e perdite, tutto in un’unica visualizzazione. La quarta è quella in cui registri ogni transazione, acquisti, vendite e dividendi: il registro da cui vengono calcolati tutti gli altri dati del tracker.

Le quattro schede seguono l’ordine con cui un investitore lavora davvero: capire lo strumento, registrare una transazione, vedere come influisce sul portafoglio e decidere cosa fare dopo. È questo flusso a trasformare un esempio di portafoglio azionario su un foglio di calcolo in qualcosa di più simile alla gestione reale di un portafoglio.

È stato realizzato appositamente in Google Sheets, così funziona sia per chi è alle prime armi e acquista le sue prime azioni, sia per un investitore di lungo periodo che gestisce una posizione più consistente, con la stessa struttura e senza bisogno di una versione separata per nessuno dei due.

• Download digitale istantaneo. I tuoi file sono disponibili per il download non appena il pagamento viene confermato, così puoi iniziare subito a monitorare il tuo portafoglio; gli articoli a download istantaneo non accettano resi, cambi o cancellazioni.
• Progettato per Google Sheets.
• Calcoli e grafici automatizzati.
• Dati di mercato in tempo reale.
• Incentrato sulla privacy. Tutti i dati del tuo portafoglio e delle transazioni rimangono nel tuo file Google Sheets, senza essere condivisi esternamente

Ogni metrica chiave si trova in un unico tracker, invece di essere ricostruita mettendo insieme un’app di broker e calcoli mentali approssimativi. Se vuoi monitorare qualcosa che il modello non include per impostazione predefinita, aggiungerlo è semplice: a differenza di un’app di terze parti gestita, questo è un foglio di calcolo che puoi davvero modificare.

Il tracker è anche semplice da usare giorno per giorno: registra le transazioni di acquisto e vendita e tutto il resto, ROI, allocazione, profitti e perdite, viene calcolato automaticamente.

I grafici mostrano l’andamento del tuo portafoglio nel tempo, rendendo facile individuare subito eventuali anomalie e modificare di conseguenza il tuo approccio, invece di accorgerti del problema mesi dopo.