Szablon bazy klientów i CRM dla małej firmy

Ten szablon pomaga małym i rozwijającym się firmom budować uporządkowane relacje z klientami tak szybko, jak to możliwe, bez narzutu związanego z konfiguracją pełnego oprogramowania CRM. Jest prosty w użyciu i łatwo dostosować go do profilu własnej firmy — nie jest to narzędzie stworzone wyłącznie z myślą o relacjach ukierunkowanych na sprzedaż. Ta sama struktura sprawdza się w przypadku kontaktu z potencjalnymi klientami, bieżącego zarządzania relacjami z klientami lub dowolnej relacji, w której dokładne rejestry są ważniejsze niż sfinalizowanie transakcji.

W centrum znajduje się sam rejestr klientów — jedno miejsce do przechowywania wszystkich istotnych informacji o kliencie: imienia i nazwiska, identyfikatora, lokalizacji, strony internetowej, danych kontaktowych, preferowanej metody komunikacji oraz przewidywanych przychodów. Działa jako rejestr profili klientów, do którego można wracać i go aktualizować, zamiast przechowywać rozproszone notatki w wiadomościach e-mail lub osobnych plikach. Ponieważ działa w Arkuszach Google, nie jest ograniczony do jednej osoby — z rejestru może jednocześnie korzystać wiele osób w zespole. Ten szablon jest odpowiedni dla freelancera lub właściciela małej firmy zarządzającego listą klientów na tyle osobistą, że zna ich po imieniu — dla osoby, która potrzebuje mieć w jednym miejscu status lejka sprzedażowego, historię kontaktów i daty dalszych działań, ale nie ma takiej liczby klientów ani złożoności zespołu, które uzasadniałyby opłacanie dedykowanego oprogramowania CRM. Gorzej sprawdzi się w większym zespole sprzedażowym potrzebującym automatycznego oceniania potencjalnych klientów, integracji z pocztą e-mail lub systemem telefonicznym albo raportowania obejmującego dziesiątki członków zespołu.

Jeśli Twoim priorytetem jest śledzenie postępów projektu, a nie samej relacji z klientem, lepszym rozwiązaniem będzie nasz

Szablon wykresu Gantta , który również zawiera kartę śledzenia klientów, ale został stworzony z myślą o obsłudze harmonogramu projektu. Tutaj najważniejsza jest relacja z klientem, a kalendarz i zadania pełnią funkcję pomocniczych widoków. Tutaj relacja z klientem jest najważniejsza, a kalendarz i zadania pełnią funkcję pomocniczych widoków wokół niej.

• Twoje pliki będą dostępne do pobrania zaraz po potwierdzeniu płatności, więc możesz od razu zacząć rejestrować klientów; produktów do natychmiastowego pobrania nie można zwracać, wymieniać ani anulować.
• Ten szablon działa w Arkuszach Google.
• Wszystkie dane klientów pozostają w Twoim własnym pliku Arkuszy Google — nic nie jest udostępniane na zewnątrz ani przechowywane na platformie zewnętrznej.
• Możesz dostosować etapy lejka sprzedażowego, etykiety statusów i kategorie na karcie „Konfiguracja”, aby odpowiadały sposobowi, w jaki Twoja firma śledzi klientów.

• Zamiast za każdym razem ręcznie wpisywać status klienta, gdy tylko się zmieni, wybierasz go z menu rozwijanego utworzonego na podstawie własnych etykiet.
• Widzisz, któremu klientowi trzeba dziś wysłać e-mail, zamiast przewijać listę klientów i mieć nadzieję, że pamiętasz, do kogo miałeś się odezwać.
• Zamiast mieszać zadania administracyjne związane z klientami z samymi danymi klientów, przechowujesz je na osobnej liście rzeczy do zrobienia. Ogólne zadanie, takie jak „odnowić subskrypcję oprogramowania”, nie musi znajdować się w wierszu klienta, żeby zostało wykonane. Oddzielenie listy zadań sprawia, że profil klienta dotyczy klienta, a nie jest zaśmiecony niezwiązanymi z nim obowiązkami.
• Zamiast płacić za cykliczną subskrypcję oprogramowania CRM przeznaczonego dla znacznie większego zespołu, masz plik na własność. Jednorazowy zakup, bez miesięcznej opłaty, a arkusz znajduje się na Twoim Dysku Google, więc nie ma usługi, do której możesz stracić dostęp, jeśli subskrypcja wygaśnie lub firma zmieni cennik.
• Zamiast tracić dostęp do danych klientów po zmianie narzędzi lub zamknięciu usługi przez firmę, masz plik na własność. To samodzielny arkusz kalkulacyjny na Twoim koncie, a nie hostowana platforma, więc później nie musisz migrować z żadnej usługi.