Modelo de gestão de clientes e CRM para pequenas empresas

O produto é composto por quatro separadores, concebidos para gerir as relações com os clientes de forma correta e eficaz. Disponível como modelo do Google Sheets, foi preparado principalmente para a gestão de relações com clientes em pequenas empresas, embora as agências de maior dimensão também o possam utilizar facilmente. No entanto, não se trata de uma ferramenta automatizada de geração de potenciais clientes, e as informações dos clientes têm de ser introduzidas manualmente.

O separador Configuração permite personalizar a terminologia utilizada em todo o modelo de acordo com as suas necessidades.

O segundo separador, e o principal, Base de dados de clientes, é um registo típico que contém uma lista detalhada de cada cliente, bem como informações específicas, como nome, ID, localização, site, número de telefone, endereço de e-mail, método de comunicação preferido e muito mais. Também é possível expandir o modelo com informações adicionais, adicionando colunas personalizadas. Logo ao lado da lista encontra-se o separador Visão geral do cliente, que apresenta rapidamente os detalhes selecionados de uma pessoa específica, sem ter de percorrer toda a lista principal.

Os separadores adicionais incluem um Calendário e uma Lista de tarefas, que ajudam a gerir as relações com os clientes e os projetos.

• Os seus ficheiros estarão disponíveis para transferência assim que o pagamento for confirmado. Os artigos de transferência imediata não aceitam devoluções, trocas ou cancelamentos.
• Todos os dados dos clientes permanecem no seu próprio ficheiro do Google Sheets, sem serem partilhados externamente nem armazenados numa plataforma de terceiros.
• Cálculos automáticos.
• Totalmente personalizável.

A folha CRM completa está disponível no Google Sheets, pelo que pode ser utilizada por várias pessoas ao mesmo tempo enquanto trabalham na mesma base de dados de clientes. Além disso, toda a ferramenta é extremamente fácil e intuitiva de utilizar, tornando simples a gestão das relações com os clientes e o acompanhamento do estado dos contactos em toda a empresa. O modelo inclui separadores adicionais, como um calendário e uma lista de tarefas, que ajudam a organizar todo o trabalho relacionado com os clientes.