Kunden-Tracker & CRM-Vorlage für kleine Unternehmen

Diese Vorlage hilft kleinen und wachsenden Unternehmen dabei, so schnell wie möglich korrekte und organisierte Kundenbeziehungen aufzubauen, ohne den Einrichtungsaufwand einer vollständigen CRM-Software. Sie ist einfach zu verwenden und lässt sich leicht an das eigene Unternehmensprofil anpassen. Dabei handelt es sich nicht um ein Tool, das ausschließlich für vertriebsorientierte Beziehungen entwickelt wurde. Dieselbe Struktur eignet sich für die Kaltakquise, die laufende Kundenbetreuung oder jede andere Beziehung, bei der genaue Aufzeichnungen wichtiger sind als der Abschluss eines Geschäfts.

Im Mittelpunkt steht der Kunden-Tracker selbst – ein zentraler Ort, an dem alles Wichtige über einen Kunden festgehalten wird: Name, ID, Standort, Website, Kontaktdaten, bevorzugte Kommunikationsmethode und erwarteter Umsatz. Er dient als Protokoll des Kundenprofils, auf das du zurückgreifen und das du aktualisieren kannst, anstatt verstreute Notizen in E-Mails oder separaten Dateien zu führen. Da er auf Google Sheets basiert, ist er außerdem nicht auf eine einzelne Person beschränkt: Der Tracker kann von mehreren Personen eines Teams gleichzeitig geteilt und verwendet werden. Diese Vorlage eignet sich für Freiberufler oder Kleinunternehmer, die eine überschaubare Kundenliste verwalten und ihre Kunden persönlich kennen – für Personen, die Pipeline-Status, Kontakthistorie und Nachfassdaten an einem Ort benötigen, aber weder das Kundenvolumen noch die Teamkomplexität haben, die den Kauf einer speziellen CRM-Software rechtfertigen würden. Weniger geeignet ist sie für ein größeres Vertriebsteam, das automatisierte Lead-Bewertungen, Integrationen mit E-Mail- oder Telefonsystemen oder Berichte über Dutzende Teammitglieder hinweg benötigt.

Wenn deine Priorität darin besteht, den Fortschritt eines Projekts statt der Kundenbeziehung selbst zu verfolgen, ist unsere

Gantt-Diagramm-Vorlage die bessere Wahl. Sie enthält ebenfalls einen Tab zur Kundenverfolgung, ist aber darauf ausgelegt, eine Projektzeitleiste zu unterstützen. Hier steht die Kundenbeziehung im Mittelpunkt, wobei Kalender und Aufgaben als ergänzende Ansichten darum herum dienen. the point, with the calendar and tasks acting as supporting views around it.

• Ihre Dateien stehen zum Download bereit, sobald die Zahlung bestätigt wurde, sodass Sie sofort mit der Erfassung von Kundinnen und Kunden beginnen können; Artikel zum Sofort-Download können nicht zurückgegeben, umgetauscht oder storniert werden.
• Die Vorlage funktioniert in Google Tabellen.
• Alle Kundendaten bleiben in Ihrer eigenen Google-Tabellen-Datei; es wird nichts extern geteilt oder auf einer Plattform eines Drittanbieters gespeichert.
• Sie können die Phasen der Vertriebspipeline, Statusbezeichnungen und Kategorien im Tab „Einrichtung“ an Ihre eigene Art der Kundenverwaltung anpassen.

• Anstatt den Status eines Kunden bei jeder Änderung von Hand einzugeben, wählen Sie ihn aus einem Dropdown-Menü aus, das aus Ihren eigenen Bezeichnungen erstellt wurde.
• Sie sehen, welcher Kunde heute eine E-Mail benötigt, statt durch eine Kundenliste zu scrollen und zu hoffen, dass Sie sich daran erinnern, wem Sie eigentlich antworten wollten.
• Anstatt kundenbezogene Verwaltungsaufgaben mit den Kundendaten selbst zu vermischen, befinden sie sich in einer separaten Aufgabenliste. Eine allgemeine Aufgabe wie „Softwareabonnement verlängern“ muss nicht in der Zeile eines Kunden stehen, um erledigt zu werden. Wenn die Aufgabenliste separat bleibt, dreht sich ein Kundenprofil um den Kunden und ist nicht mit themenfremden Erledigungen überladen.
• Anstatt ein wiederkehrendes Abonnement für eine CRM-Software zu bezahlen, die für ein viel größeres Team ausgelegt ist, besitzen Sie die Datei vollständig. Einmaliger Kauf, keine monatliche Gebühr, und das Tabellenblatt liegt in Ihrem eigenen Google Drive. So gibt es keinen Dienst, zu dem Sie den Zugriff verlieren könnten, wenn ein Abonnement ausläuft oder ein Unternehmen seine Preise ändert.
• Anstatt den Zugriff auf Ihre Kundendaten zu verlieren, wenn Sie das Tool wechseln oder ein Unternehmen einen Dienst einstellt, gehört die Datei Ihnen. Sie ist eine eigenständige Tabelle in Ihrem eigenen Konto und keine gehostete Plattform, sodass Sie später nichts migrieren müssen.