Plantilla de seguimiento de clientes y CRM para pequeñas empresas

Esta plantilla existe para ayudar a las empresas pequeñas y en crecimiento a construir relaciones correctas y organizadas con los clientes lo más rápido posible, sin la sobrecarga de configuración de un software CRM completo. Es sencilla de usar y fácil de adaptar al perfil de su propio negocio; no es una herramienta diseñada solo para una relación centrada en las ventas. La misma estructura funciona para el contacto inicial, la gestión continua de clientes o cualquier relación en la que mantener registros precisos sea más importante que cerrar un trato.

En el centro de todo está el propio rastreador de clientes, un único lugar para guardar todo lo importante sobre un cliente:nombre, ID, ubicación, sitio web, detalles de contacto, método de comunicación preferido e ingresos esperados. Funciona como un registro de perfil de cliente al que puede volver y actualizar, en lugar de notas dispersas en correos electrónicos o archivos separados. Como funciona con Google Sheets, tampoco se limita a una sola persona; el rastreador puede ser compartido y utilizado por varias personas de un equipo al mismo tiempo.

Esta plantilla es adecuada para un autónomo o propietario de una pequeña empresa que gestiona una lista de clientes lo suficientemente personal como para conocerlos por su nombre, alguien que necesita el estado de los proyectos, el historial de contactos y las fechas de seguimiento en un solo lugar, pero no tiene el volumen de clientes o la complejidad de equipo que justificaría pagar por un software CRM dedicado. Es menos adecuada para un equipo de ventas más grande que necesite puntuación automática de clientes potenciales, integraciones con correo electrónico o un sistema telefónico, o informes de docenas de miembros del equipo.

Si su prioridad es el seguimiento del progreso de un proyecto en lugar de la relación con el cliente en sí, nuestra Plantilla de Diagrama de Ganttes la mejor opción; también incluye una pestaña de seguimiento de clientes, pero está diseñada para soportar una línea de tiempo de proyectos. Aquí, la relación con el cliente esel objetivo, con el calendario y las tareas actuando como vistas de apoyo a su alrededor.

• Tus archivos están disponibles para descargar tan pronto como se confirme el pago, para que puedas empezar a registrar clientes de inmediato; los artículos de descarga instantánea no aceptan devoluciones, cambios o cancelaciones.
• La plantilla funciona en Google Sheets.
• Todos los datos del cliente se mantienen dentro de tu propio archivo de Google Sheets, sin compartir nada externamente ni almacenarlo en una plataforma de terceros.
• Puedes ajustar las etapas del embudo de ventas, las etiquetas de estado y las categorías en la pestaña de Configuración para que coincidan con la forma en que tu propio negocio rastrea a los clientes.

• En lugar de escribir manualmente el estado de un cliente cada vez que cambia, lo seleccionas de un menú desplegable creado a partir de tus propias etiquetas.
• Puedes ver qué cliente necesita un correo electrónico hoy, en lugar de desplazarte por una lista de clientes con la esperanza de recordar a quién se suponía que debías responder.
• En lugar de que las tareas administrativas relacionadas con el cliente se mezclen con los registros del cliente, estas residen en una lista de tareas separada. Una tarea general como "renovar la suscripción al software" no necesita estar dentro de la fila de un cliente para completarse, mantener la lista de tareas separada significa que el perfil de un cliente se mantiene centrado en el cliente, no desordenado con tareas no relacionadas.
• En lugar de pagar una suscripción recurrente por un software CRM diseñado para un equipo mucho más grande, eres el propietario del archivo. Es una compra única, sin cuotas mensuales, y la hoja reside en tu propio Google Drive, por lo que no hay ningún servicio al que perder el acceso si una suscripción caduca o una empresa cambia sus precios.
• En lugar de perder el acceso a tus registros de clientes si cambias de herramientas o una empresa cierra un servicio, el archivo es tuyo. Es una hoja de cálculo independiente en tu propia cuenta, no una plataforma alojada, por lo que no hay nada de lo que migrar más tarde.