Plantilla de seguimiento de clientes y CRM para pequeñas empresas

El producto consta de cuatro pestañas diseñadas para la gestión correcta y eficaz de las relaciones con los clientes. Disponible como plantilla de Google Sheets, se preparó principalmente para la gestión de relaciones en pequeñas empresas, aunque las agencias más grandes también pueden utilizarla fácilmente. Sin embargo, no es una herramienta de generación de clientes potenciales automatizada y la información del cliente debe ingresarse manualmente.

La pestaña de Configuración le permite personalizar la terminología utilizada en toda la plantilla para adaptarla a sus propias necesidades.

La segunda y principal pestaña, Base de datos de clientes, es un rastreador típico que contiene una lista detallada para cada cliente junto con información específica como nombre, identificación, ubicación, sitio web, número de teléfono, correo electrónico, método de comunicación preferido y mucho más. La plantilla también se puede ampliar con información adicional agregando columnas personalizadas. Justo al lado de la lista hay una pestaña de Resumen del cliente, que muestra rápidamente detalles seleccionados sobre una persona específica sin tener que navegar por toda la lista principal.

Las pestañas adicionales incluyen un Calendario y una Lista de tareas, que respaldan el proceso general de gestión de las relaciones y los proyectos con los clientes.

• Sus archivos estarán disponibles para descargar una vez que se confirme el pago. Los artículos de descarga instantánea no aceptan devoluciones, cambios ni cancelaciones.
• Todos los datos del cliente permanecen dentro de su propio archivo de Google Sheets, sin compartirse externamente ni almacenarse en ninguna plataforma de terceros.
• Cálculos automatizados.
• Totalmente personalizable.

Toda la hoja de CRM está disponible en Google Sheets, por lo que puede ser utilizada por varias personas al mismo tiempo mientras trabajan en la misma base de datos de clientes. Además, toda la herramienta es extremadamente fácil e intuitiva de usar, lo que hace que gestionar las relaciones con los clientes y realizar un seguimiento del estado de los clientes potencialessea sencillo para toda la empresa. La plantilla incluye pestañas adicionales, como un calendario y una lista de tareas, que respaldan completamente la organización de su trabajo relacionado con los clientes.