Modèle de suivi client et de CRM pour petites entreprises

Ce modèle vise à aider les petites entreprises et celles en croissance à établir des relations client correctes et organisées le plus rapidement possible, sans les frais de configuration d'un logiciel CRM complet. Simple d'utilisation et facile à adapter au profil de votre entreprise, ce n'est pas un outil conçu uniquement pour une relation axée sur les ventes. La même structure fonctionne pour la prospection à froid, la gestion continue des clients ou toute relation où la tenue de registres précis importe plus que la conclusion d'une affaire.

Au cœur de celui-ci se trouve le suivi client lui-même, un endroit unique pour conserver tout ce qui compte concernant un client :nom, ID, emplacement, site web, coordonnées, méthode de communication préférée et revenus attendus. Il fonctionne comme un journal de profil client que vous pouvez consulter et mettre à jour, plutôt que des notes éparpillées dans des e-mails ou des fichiers séparés. Parce qu'il fonctionne sur Google Sheets, il n'est pas limité à une seule personne ; le suivi peut être partagé et utilisé par plusieurs personnes d'une équipe simultanément.

Ce modèle convient à un travailleur indépendant ou à un propriétaire de petite entreprise gérant une liste de clients suffisamment personnelle pour les connaître par leur nom, quelqu'un qui a besoin de l'état du pipeline, de l'historique des contacts et des dates de suivi au même endroit, mais qui n'a pas le volume de clients ou la complexité d'équipe qui justifieraient de payer pour un logiciel CRM dédié. Il est moins adapté à une grande équipe de vente nécessitant la notation automatisée des leads, des intégrations avec des e-mails ou un système téléphonique, ou des rapports sur des dizaines de membres d'équipe.

Si votre priorité est de suivre l'avancement d'un projet plutôt que la relation client elle-même, notre Modèle de diagramme de Ganttest mieux adapté ; il inclut également un onglet de suivi client, mais conçu pour prendre en charge une chronologie de projet. Ici, la relation client estle point central, le calendrier et les tâches agissant comme des vues complémentaires autour d'elle.

• Vos fichiers sont disponibles au téléchargement dès que le paiement est confirmé, vous pouvez donc commencer à enregistrer vos clients immédiatement ; les articles téléchargeables instantanément n'acceptent ni les retours, ni les échanges, ni les annulations.
• Le modèle fonctionne dans Google Sheets.
• Toutes les données client restent dans votre propre fichier Google Sheets, rien n'est partagé à l'extérieur ni stocké sur une plateforme tierce.
• Vous pouvez ajuster les étapes du pipeline, les étiquettes de statut et les catégories dans l'onglet Configuration pour correspondre à la façon dont votre propre entreprise suit les clients.

• Au lieu de taper manuellement le statut d'un client à chaque changement, vous le sélectionnez dans une liste déroulante construite à partir de vos propres étiquettes.
• Vous pouvez voir quel client a besoin d'un e-mail aujourd'hui, au lieu de faire défiler une liste de clients en espérant vous souvenir à qui vous deviez répondre.
• Au lieu que les tâches administratives liées au client soient mélangées aux dossiers clients eux-mêmes, elles vivent dans une liste de tâches séparée. Une tâche générale comme "renouveler l'abonnement logiciel" n'a pas besoin de se trouver dans la ligne d'un client pour être effectuée ; garder la liste de tâches séparée signifie qu'un profil client reste centré sur le client, sans être encombré de corvées sans rapport.
• Au lieu de payer un abonnement récurrent pour un logiciel CRM dimensionné pour une équipe beaucoup plus grande, vous possédez le fichier en entier. Achat unique, pas de frais mensuels, et la feuille vit dans votre propre Google Drive, donc il n'y a pas de service à perdre l'accès si un abonnement expire ou si une entreprise modifie ses tarifs.
• Au lieu de perdre l'accès à vos dossiers clients si vous changez d'outils ou si une entreprise ferme un service, le fichier vous appartient. C'est une feuille de calcul autonome dans votre propre compte, pas une plateforme hébergée, donc il n'y a rien à migrer plus tard.