Modèle de suivi client et de CRM pour petites entreprises

Le produit se compose de quatre onglets conçus pour une gestion correcte et efficace des relations clients. Disponible sous forme de modèle Google Sheets, il a été principalement préparé pour la gestion de la relation client dans les petites entreprises, bien que les grandes agences puissent également l'utiliser facilement. Cependant, il ne s'agit pas d'un outil de génération de leads automatisé, et les informations des clients doivent être saisies manuellement.

L'onglet Configuration vous permet de personnaliser la terminologie utilisée dans l'ensemble du modèle pour répondre à vos propres besoins.

Le deuxième onglet, qui est l'onglet principal, Base de données clients, est un outil de suivi classique contenant une liste détaillée pour chaque client, ainsi que des informations spécifiques telles que le nom, l'identifiant, le lieu, le site web, le numéro de téléphone, l'e-mail, la méthode de communication préférée, et bien plus encore. Le modèle peut également être enrichi d'informations supplémentaires en ajoutant des colonnes personnalisées. Juste à côté de la liste se trouve un onglet Vue d'ensemble du client, qui affiche rapidement des détails sélectionnés sur une personne spécifique sans avoir à parcourir toute la liste principale.

Les onglets supplémentaires incluent un Calendrier et une Liste des tâches, qui soutiennent le processus global de gestion des relations clients et des projets.

• Vos fichiers seront disponibles en téléchargement une fois le paiement confirmé. Les articles en téléchargement immédiat ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni annulables.
• Toutes les données client restent dans votre propre fichier Google Sheets ; rien n'est partagé en externe ni stocké sur une plateforme tierce.
• Calculs automatisés.
• Entièrement personnalisable.

L'intégralité de la fiche CRM est disponible dans Google Sheets, elle peut donc être utilisée par plusieurs personnes en même temps tout en travaillant sur la même base de données clients. De plus, l'outil dans son ensemble est extrêmement simple et intuitif à utiliser, ce qui permet de gérer sans effort les relations clients et de suivre le statut des prospectspour toute l'entreprise. Le modèle comprend des onglets supplémentaires, tels qu'un calendrier et une liste de tâches, qui facilitent grandement l'organisation de votre travail lié aux clients.