Modello di tracker dei clienti e CRM per piccole imprese

Questo modello è pensato per aiutare le piccole imprese e le attività in crescita a creare relazioni corrette e organizzate con i clienti nel minor tempo possibile, senza il lavoro di configurazione richiesto da un software CRM completo. È semplice da usare e facile da adattare al profilo della propria attività: non è uno strumento pensato solo per le relazioni orientate alle vendite. La stessa struttura funziona per il contatto a freddo, la gestione continuativa dei clienti o qualsiasi relazione in cui mantenere registri accurati sia più importante che concludere un affare.

Al centro c'è il tracker dei clienti, un unico luogo in cui conservare tutto ciò che conta di un cliente: nome, ID, posizione, sito web, dati di contatto, metodo di comunicazione preferito e ricavi previsti. Funziona come un registro del profilo cliente a cui tornare per aggiornarlo, invece di avere appunti sparsi tra le e-mail o in file separati. Poiché funziona su Google Sheets, non è limitato a una sola persona: il tracker può essere condiviso e utilizzato contemporaneamente da più persone di un team.

Questo modello è adatto a un libero professionista o al titolare di una piccola attività che gestisce un elenco di clienti abbastanza personale da conoscerli per nome, ha bisogno di stato della pipeline, cronologia dei contatti e date dei follow-up in un unico luogo, ma non ha un volume di clienti o una complessità del team tali da giustificare il pagamento di un software CRM dedicato. È meno adatto a un team di vendita più grande che necessita di assegnazione automatica di punteggi ai lead, integrazioni con le e-mail o con un sistema telefonico, oppure report che coinvolgano decine di membri del team.

Se la tua priorità è monitorare l'avanzamento di un progetto anziché la relazione con il cliente in sé, il nostro Modello di diagramma di Gantt è più adatto: include anche una scheda per il monitoraggio dei clienti, ma è progettato per supportare una sequenza temporale del progetto. Qui, la relazione con il cliente è il punto centrale, mentre calendario e attività fungono da viste di supporto.

• I tuoi file sono disponibili per il download non appena il pagamento viene confermato, così puoi iniziare subito a registrare i clienti; gli articoli con download istantaneo non accettano resi, cambi o cancellazioni.
• Il modello funziona in Google Sheets.
• Tutti i dati dei clienti restano nel tuo file Google Sheets, senza essere condivisi esternamente o archiviati su una piattaforma di terze parti.
• Puoi modificare le fasi del processo, le etichette di stato e le categorie nella scheda Configurazione per adattarle al modo in cui la tua attività gestisce i clienti.

• Invece di digitare a mano lo stato di un cliente ogni volta che cambia, lo selezioni da un menu a discesa creato con le tue etichette.
• Puoi vedere quale cliente ha bisogno di un'email oggi, senza scorrere un elenco di clienti sperando di ricordare a chi dovevi rispondere.
• Invece di avere le attività amministrative relative ai clienti mescolate ai dati dei clienti, queste si trovano in un elenco di cose da fare separato. Un'attività generica come "rinnovare l'abbonamento al software" non deve stare nella riga di un cliente per essere completata; mantenere separato l'elenco delle cose da fare significa che il profilo di un cliente rimane incentrato sul cliente, senza incombenze estranee.
• Invece di pagare un abbonamento ricorrente per un software CRM pensato per un team molto più grande, possiedi direttamente il file. Acquisto una tantum, nessun canone mensile, e il foglio si trova nel tuo Google Drive, quindi non c'è alcun servizio a cui perdere l'accesso se l'abbonamento scade o un'azienda cambia i prezzi.
• Invece di perdere l'accesso ai dati dei tuoi clienti se cambi strumento o un'azienda interrompe un servizio, il file è tuo. È un foglio di calcolo autonomo nel tuo account, non una piattaforma ospitata, quindi in seguito non c'è nulla da cui migrare.