Szablon portfela akcji: arkusz do automatycznego śledzenia

Większość osób sprawdza, jak naprawdę radzi sobie ich portfel, logując się do aplikacji maklerskiej, wytężając wzrok, by odczytać procent obok każdej akcji, i licząc w pamięci, jak wygląda całość. Takie podejście szybko przestaje się sprawdzać, gdy inwestycje obejmują kilka sektorów lub rachunków, a do tego niewiele mówi o tym, co właściwie zrobić dalej.

Ten tracker zastępuje to czterema powiązanymi kartami. Pierwsza zawiera krótką instrukcję wyjaśniającą, jak działa tracker, więc konfiguracja nie wymaga zgadywania, co i gdzie wpisać. Druga to miejsce, w którym wszystkie dane źródłowe i obliczenia są przetwarzane automatycznie podczas wprowadzania posiadanych aktywów. Trzecia to przegląd portfela, czyli szczegółowe zestawienie akcji ze wszystkimi istotnymi informacjami: bieżącą wartością, udziałem w portfelu oraz zyskami i stratami, w jednym widoku. W czwartej zapisujesz każdą transakcję: zakupy, sprzedaże i dywidendy. To na podstawie tych danych obliczane są wszystkie pozostałe informacje w trackerze.

Cztery karty odpowiadają kolejności, w jakiej inwestor faktycznie działa: poznaje narzędzie, zapisuje transakcję, sprawdza jej wpływ na portfel i decyduje, co zrobić dalej. Dzięki temu przykład portfela akcji w arkuszu kalkulacyjnym staje się narzędziem bliższym rzeczywistemu zarządzaniu portfelem.

Tracker działa w Arkuszach Google, więc sprawdzi się zarówno u początkującej osoby kupującej pierwsze akcje, jak i u inwestora długoterminowego, który zarządza większą pozycją i otrzymuje dywidendy. Obie osoby korzystają z tego samego układu i nie potrzebują osobnych wersji.

• Natychmiastowe pobieranie plików cyfrowych. Pliki można pobrać zaraz po potwierdzeniu płatności, dzięki czemu możesz od razu zacząć śledzić swój portfel. Przedmioty do natychmiastowego pobrania nie podlegają zwrotom, wymianom ani anulowaniu.
• Stworzone z myślą o Arkuszach Google.
• Zautomatyzowane obliczenia i wykresy.
• Dane rynkowe na żywo.
• Z myślą o prywatności. Wszystkie dane dotyczące portfela i transakcji pozostają w Twoim własnym pliku w Arkuszach Google i nie są udostępniane na zewnątrz.

Każdy kluczowy wskaźnik jest w jednym arkuszu zamiast być zlepkiem danych z aplikacji maklerskiej i szacunków w pamięci. Jeśli chcesz śledzić coś, czego szablon domyślnie nie uwzględnia, łatwo to dodać. W przeciwieństwie do zarządzanej aplikacji zewnętrznej, ten arkusz kalkulacyjny możesz edytować.

Z trackera łatwo korzystać na co dzień: zapisuj transakcje kupna i sprzedaży, a cała reszta — ROI, alokacja, zysk i strata — oblicza się automatycznie.

Wykresy pokazują wyniki portfela w czasie, dzięki czemu łatwo wcześnie zauważyć nieprawidłowości i odpowiednio zmienić strategię, zamiast dostrzec problem dopiero po kilku miesiącach.