Modelo de acompanhamento de clientes e CRM para pequenas empresas

Este modelo foi criado para ajudar pequenas e crescentes empresas a estabelecer relações corretas e organizadas com os clientes o mais rapidamente possível, sem a sobrecarga de configuração de um software de CRM completo. É simples de utilizar e fácil de adaptar ao perfil da sua empresa; não é uma ferramenta criada apenas para relações centradas nas vendas. A mesma estrutura funciona para contactos iniciais, gestão contínua de clientes ou qualquer relação em que manter registos precisos seja mais importante do que fechar um negócio.

No centro está o próprio registo de clientes, um único local para guardar tudo o que é importante sobre um cliente: nome, ID, localização, website, dados de contacto, método de comunicação preferido e receita prevista. Funciona como um registo do perfil do cliente ao qual pode regressar e atualizar, em vez de ter notas dispersas por emails ou ficheiros separados. Como funciona no Google Sheets, também não está limitado a uma única pessoa: o registo pode ser partilhado e utilizado simultaneamente por várias pessoas de uma equipa.

Este modelo é adequado para um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa que gere uma lista de clientes suficientemente pessoal para conhecer cada um pelo nome, alguém que precisa de ter o estado do pipeline, o histórico de contactos e as datas de acompanhamento num único local, mas que não tem o volume de clientes nem a complexidade de equipa que justificariam pagar por um software de CRM dedicado. É menos adequado para uma equipa de vendas maior que precise de qualificação automática de leads, integrações com email ou um sistema telefónico, ou relatórios que abranjam dezenas de membros da equipa.

Se a sua prioridade é acompanhar o progresso de um projeto, e não a relação com o cliente em si, o nosso Modelo de gráfico de Gantt é a opção mais adequada; também inclui um separador de acompanhamento de clientes, mas foi criado para dar suporte a uma cronologia de projeto. Aqui, a relação com o cliente é o foco, com o calendário e as tarefas a funcionarem como vistas de apoio em torno dela.

• Os seus ficheiros ficam disponíveis para transferência assim que o pagamento for confirmado, para que possa começar a registar clientes de imediato; os artigos de transferência instantânea não aceitam devoluções, trocas nem cancelamentos.
• O modelo funciona no Google Sheets.
• Todos os dados dos clientes permanecem no seu próprio ficheiro do Google Sheets, sem serem partilhados externamente nem armazenados numa plataforma de terceiros.
• Pode ajustar as fases do funil, as etiquetas de estado e as categorias no separador Configuração para corresponderem à forma como a sua empresa regista os clientes.

• Em vez de escrever manualmente o estado de um cliente sempre que este muda, seleciona-o num menu pendente criado a partir das suas próprias etiquetas.
• Pode ver qual o cliente que precisa de um e-mail hoje, em vez de percorrer uma lista de clientes à espera de se lembrar de quem deveria contactar.
• Em vez de as tarefas administrativas relacionadas com clientes estarem misturadas com os próprios registos dos clientes, ficam numa lista de tarefas separada. Uma tarefa geral, como «renovar a subscrição de software», não precisa de ficar na linha de um cliente para ser concluída; manter a lista de tarefas separada significa que o perfil de um cliente se mantém centrado no cliente, sem tarefas irrelevantes a criar confusão.
• Em vez de pagar uma subscrição recorrente de software de CRM dimensionado para uma equipa muito maior, fica com o ficheiro em definitivo. Uma compra única, sem mensalidade, e a folha de cálculo fica no seu próprio Google Drive, pelo que não há nenhum serviço ao qual possa perder o acesso se a subscrição expirar ou se uma empresa alterar os preços.
• Em vez de perder o acesso aos seus registos de clientes se mudar de ferramenta ou se uma empresa encerrar um serviço, o ficheiro é seu. É uma folha de cálculo autónoma na sua própria conta, não uma plataforma alojada, pelo que não haverá nada de onde tenha de migrar mais tarde.