Aktienportfolio-Vorlage: Tabelle zur automatisierten Nachverfolgung

Die meisten finden erst heraus, wie sich ihr Portfolio tatsächlich entwickelt, indem sie sich bei einer Broker-App anmelden, auf die Prozentzahl neben jeder Aktie schielen und im Kopf grob rechnen, um sich ein Gesamtbild zu machen. Sobald sich die Anlagen auf einige Branchen oder Konten verteilen, stößt dieser Ansatz schnell an seine Grenzen und verrät fast nichts darüber, was als Nächstes zu tun ist.

Dieser Tracker ersetzt das durch vier miteinander verknüpfte Tabs. Der erste enthält eine kurze Anleitung zur Funktionsweise des Trackers, damit beim Einrichten keine Rätselraten nötig ist. Im zweiten laufen alle zugrunde liegenden Daten und Berechnungen automatisch ab, während du deine Anlagen eingibst. Der dritte ist die Übersicht: eine vollständige Aufschlüsselung deiner Aktien mit allem, was zählt – aktueller Wert, Aufteilung, Gewinne und Verluste – alles auf einen Blick. Im vierten erfasst du jede Transaktion, also Käufe, Verkäufe und Dividenden. Auf diesen Aufzeichnungen basieren alle Berechnungen im Tracker.

Die vier Tabs folgen der Reihenfolge, in der Anleger tatsächlich vorgehen: das Tool verstehen, eine Transaktion erfassen, sehen, wie sie sich auf das Portfolio auswirkt, und entscheiden, was als Nächstes zu tun ist. Dieser Ablauf macht aus einem Aktienportfolio-Beispiel in einer Tabellenkalkulation etwas, das einem echten Portfoliomanagement näherkommt.

Der Tracker wurde speziell für Google Sheets entwickelt und eignet sich mit demselben Layout sowohl für Einsteiger, die ihre ersten Aktien kaufen, als auch für langfristig orientierte Dividendenanleger, die eine größere Position verwalten. Eine separate Version ist nicht nötig.

• Sofortiger digitaler Download. Deine Dateien stehen dir zum Download bereit, sobald die Zahlung bestätigt wurde. So kannst du sofort mit der Erfassung deines Portfolios beginnen. Für Artikel zum sofortigen Download sind Rückgaben, Umtausch oder Stornierungen ausgeschlossen.
• Für Google Sheets entwickelt.
• Automatisierte Berechnungen und Diagramme.
• Live-Marktdaten.
• Datenschutz im Fokus. Alle Daten zu deinem Portfolio und deinen Transaktionen bleiben in deiner eigenen Google-Sheets-Datei und werden nicht extern geteilt.

Jede wichtige Kennzahl ist in einem Tracker gebündelt, statt sie aus einer Broker-App und groben Überschlagsrechnungen zusammenzufügen. Wenn du etwas erfassen möchtest, das die Vorlage standardmäßig nicht abdeckt, kannst du es ganz einfach hinzufügen. Anders als bei einer verwalteten Drittanbieter-App ist dies eine Tabelle, die du tatsächlich bearbeiten kannst.

Der Tracker ist auch im Alltag einfach zu bedienen: Erfasse deine Kauf- und Verkaufstransaktionen, und alles Weitere – Rendite, Allokation sowie Gewinn und Verlust – wird automatisch berechnet.

Die Diagramme zeigen die Wertentwicklung deines Portfolios im Zeitverlauf. So kannst du frühzeitig Unstimmigkeiten erkennen und deinen Ansatz künftig anpassen, statt ein Problem erst Monate später zu bemerken.