Modèle de portefeuille boursier : Feuille de calcul de suivi automatisé

La plupart des gens découvrent la performance réelle de leur portefeuille en se connectant à une application de courtage, en plissant les yeux devant un pourcentage à côté de chaque action, et en faisant des calculs approximatifs dans leur tête pour se faire une idée plus globale. Cette approche s'effondre rapidement dès que les avoirs sont répartis sur plusieurs secteurs ou comptes, et elle ne vous dit presque rien sur ce qu'il faut faire ensuite.

Ce tableau de suivi remplace cela par quatre onglets connectés. Le premier est un court ensemble d'instructions expliquant comment le tableau de suivi fonctionne, de sorte que la configuration ne nécessite pas de deviner ce qui va où. Le second est l'endroit où toutes les données sous-jacentes et les calculs se produisent automatiquement à mesure que vous saisissez vos avoirs. Le troisième est l'aperçu, une ventilation complète de vos actions avec tout ce qui compte : valeur actuelle, allocation, gains et pertes, le tout en une seule vue. Le quatrième est l'endroit où vous enregistrez chaque transaction, achats, ventes et dividendes, l'enregistrement à partir duquel tout le reste du tableau de suivi est calculé.

Les quatre onglets suivent l'ordre dans lequel un investisseur travaille réellement : comprendre l'outil, enregistrer une transaction, voir ce que cela fait au portefeuille, décider quoi faire ensuite. Ce flux est ce qui transforme un exemple de portefeuille boursier sur une feuille de calcul en quelque chose qui se rapproche de la gestion de portefeuille réelle.

Il est spécialement conçu dans Google Sheets pour fonctionner aussi bien pour un débutant achetant ses premières actions que pour un investisseur de dividendes à long terme gérant une position plus importante avec la même disposition, sans qu'une version séparée ne soit nécessaire pour l'un ou l'autre.

• Téléchargement numérique instantané. Vos fichiers sont disponibles en téléchargement dès que le paiement est confirmé, afin que vous puissiez commencer à suivre votre portefeuille immédiatement ; les articles en téléchargement instantané n'acceptent pas les retours, les échanges ou les annulations.
• Conçu pour Google Sheets.
• Calculs et graphiques automatisés.
• Données de marché en temps réel.
• Axé sur la confidentialité. Toutes les données de votre portefeuille et de vos transactions restent dans votre propre fichier Google Sheets, sans rien partager à l'extérieur

Chaque métrique clé se trouve dans un seul suivi au lieu d'être assemblée à partir d'une application de courtage et d'un calcul mental approximatif. Si vous souhaitez suivre quelque chose que le modèle ne couvre pas par défaut, l'ajout est simple, contrairement à une application tierce gérée, c'est une feuille de calcul que vous pouvez réellement modifier.

Le suivi est également simple à utiliser au quotidien : enregistrez vos transactions d'achat et de vente, et tout le reste, ROI, allocation, profits et pertes, calculés automatiquement.

Les graphiques montrent la performance de votre portefeuille au fil du temps, ce qui permet de repérer facilement un problème tôt et d'ajuster votre approche plutôt que de remarquer un problème des mois plus tard.