Klanttracker en CRM-template voor kleine bedrijven

Deze sjabloon helpt kleine en groeiende bedrijven om zo snel mogelijk correcte, georganiseerde klantrelaties op te bouwen, zonder de installatiecomplexiteit van volledige CRM-software. De sjabloon is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk aan te passen aan het profiel van je bedrijf. Het is geen hulpmiddel dat uitsluitend is ontworpen voor verkoopgerichte relaties. Dezelfde structuur werkt voor koude acquisitie, doorlopend klantbeheer of elke relatie waarbij nauwkeurige administratie belangrijker is dan het sluiten van een deal.

Centraal staat de klanttracker zelf: één plek om alles bij te houden wat belangrijk is voor een klant: naam, ID, locatie, website, contactgegevens, voorkeursmethode voor communicatie en verwachte omzet. De tracker fungeert als een klantprofielregistratie waar je naar kunt terugkeren en die je kunt bijwerken, in plaats van verspreide notities in e-mails of afzonderlijke bestanden. Omdat de tracker in Google Sheets werkt, is hij bovendien niet beperkt tot één persoon: meerdere teamleden kunnen hem tegelijkertijd delen en gebruiken. Deze sjabloon is geschikt voor een freelancer of eigenaar van een klein bedrijf die een klantenlijst beheert die persoonlijk genoeg is om klanten bij naam te kennen, en die de pipeline-status, contactgeschiedenis en opvolgdatums op één plek nodig heeft, maar niet zoveel klanten of teamcomplexiteit heeft dat speciale CRM-software gerechtvaardigd zou zijn. De sjabloon past minder goed bij een groter verkoopteam dat geautomatiseerde leadscoring, integraties met e-mail of een telefoonsysteem, of rapportages over tientallen teamleden nodig heeft.

Als je prioriteit ligt bij het volgen van de voortgang van een project in plaats van de klantrelatie zelf, is onze

Gantt-diagramsjabloon de betere keuze. Deze bevat ook een tabblad voor klanttracking, maar is ontworpen ter ondersteuning van een projecttijdlijn. Hier staat de klantrelatie centraal, waarbij de kalender en taken fungeren als ondersteunende weergaven daaromheen. the point, with the calendar and tasks acting as supporting views around it.

• Je bestanden kunnen worden gedownload zodra de betaling is bevestigd, zodat je meteen kunt beginnen met het bijhouden van klanten; artikelen met directe download kunnen niet worden geretourneerd, geruild of geannuleerd.
• De template werkt in Google Spreadsheets.
• Alle klantgegevens blijven in je eigen Google Spreadsheets-bestand; er wordt niets extern gedeeld of op een platform van derden opgeslagen.
• Je kunt de fasen van de verkooppijplijn, statuslabels en categorieën aanpassen in het tabblad Setup, zodat ze aansluiten bij de manier waarop jouw bedrijf klanten bijhoudt.

• In plaats van de status van een klant telkens handmatig in te voeren wanneer die verandert, selecteer je deze uit een vervolgkeuzelijst met je eigen labels.
• Je ziet welke klant vandaag een e-mail nodig heeft, zonder door een klantenlijst te scrollen in de hoop dat je nog weet wie je zou terugbellen.
• In plaats van klantgerelateerde administratieve taken tussen de klantgegevens zelf te zetten, staan ze in een aparte takenlijst. Een algemene taak zoals ‘softwareabonnement verlengen’ hoeft niet in de rij van een klant te staan om uitgevoerd te worden. Door de takenlijst gescheiden te houden, blijft een klantprofiel gericht op de klant en raakt het niet volgepropt met niet-gerelateerde klusjes.
• In plaats van een terugkerend abonnement te betalen voor CRM-software die is afgestemd op een veel groter team, bezit je het bestand volledig. Eenmalige aankoop, geen maandelijkse kosten, en het werkblad staat in je eigen Google Drive. Er is dus geen dienst waartoe je de toegang kunt verliezen als een abonnement verloopt of een bedrijf zijn prijzen wijzigt.
• In plaats van de toegang tot je klantgegevens te verliezen als je van hulpmiddel wisselt of een bedrijf een dienst stopzet, is het bestand van jou. Het is een zelfstandig spreadsheet in je eigen account, geen gehost platform, dus je hoeft later niets ervan te migreren.