Szablon CRM do zarządzania klientami dla małych firm

Produkt składa się z czterech kart, które ułatwiają prawidłowe i skuteczne zarządzanie relacjami z klientami. Jest dostępny jako szablon Arkuszy Google i został przygotowany przede wszystkim z myślą o zarządzaniu relacjami w małych firmach, ale większe agencje również mogą z niego z łatwością korzystać. Nie jest to jednak zautomatyzowane narzędzie do pozyskiwania leadów, a informacje o klientach trzeba wprowadzać ręcznie.

Karta Ustawienia pozwala dostosować terminologię używaną w całym szablonie do własnych potrzeb.

Druga i główna karta, Baza klientów, to typowy rejestr zawierający szczegółową listę klientów oraz informacje o każdym z nich, takie jak imię i nazwisko, identyfikator, lokalizacja, strona internetowa, numer telefonu, adres e-mail, preferowana forma kontaktu i wiele więcej. Szablon można także rozszerzyć o dodatkowe informacje, dodając własne kolumny. Tuż obok listy znajduje się karta Podgląd klienta, która pozwala szybko wyświetlić wybrane szczegóły dotyczące konkretnej osoby bez konieczności przeglądania całej głównej listy.

Dodatkowe karty obejmują Kalendarz i Listę zadań, które wspierają cały proces zarządzania relacjami z klientami i projektami.

• Twoje pliki będą dostępne do pobrania po potwierdzeniu płatności. Produkty do natychmiastowego pobrania nie podlegają zwrotom, wymianie ani anulowaniu.
• Wszystkie dane klientów pozostają w Twoim pliku Google Sheets, nie są udostępniane na zewnątrz ani przechowywane na platformie innej firmy.
• Automatyczne obliczenia.
• W pełni konfigurowalne.

Cały arkusz CRM jest dostępny w Google Sheets, dzięki czemu wiele osób może jednocześnie pracować na tej samej bazie klientów. Ponadto całe narzędzie jest niezwykle łatwe i intuicyjne w obsłudze, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i śledzenie statusów potencjalnych klientów w całej firmie. Szablon zawiera dodatkowe karty, takie jak kalendarz i lista zadań, które pomagają organizować pracę związaną z klientami.